O banco digital PicPay realiza sua oferta pública inicial (IPO) na bolsa Nasdaq, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (29), tornando-se a primeira empresa brasileira a abrir capital desde 2021. A fintech, controlada pela J&F Investimentos, listará suas ações sob o ticker “PICS” e busca captar até US$ 434,3 milhões com a venda de 22,9 milhões de papéis, podendo alcançar uma avaliação de mercado de até US$ 2,6 bilhões.
A oferta foi precificada no teto da faixa indicativa, a US$ 19 por ação, em uma operação coordenada pelo Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets. A gestora Bicycle Capital, focada em crescimento na América Latina, lidera as intenções de compra com um interesse anunciado de US$ 75 milhões em ações, embora tais intenções não constituam compromisso firme. O IPO conclui um processo iniciado pela empresa em 2021, marcando o retorno das IPOs brasileiras ao mercado internacional após três anos.
Foto: Facebook Picpay